Sinopse: Um adolescente que foi criado por lobos e desenvolveu sentidos aguçados quase sobrenaturais conhece uma mulher chamada Ma Zhai Xing, a filha adolescente de um oficial do governo – e a dupla logo desenvolve uma sólida amizade. Mas o Menino Lobo não sabe quase nada sobre os modos da sociedade civilizada e é facilmente enganado pelo irmão de Ma Zhai Xing e levado a ofender um poderoso grupo de pessoas, que passam a caçá-lo e o empurram de um penhasco. Porém o menino não morre na queda, ficando apenas gravemente ferido. O governante de Yang, Chu Kui, fica sabendo sobre o Menino Lobo – e sai à sua procura. Ele acredita que pode tirar proveito dos poderes do menino e termina por adotá-lo como filho, mantendo sua verdadeira identidade em segredo. Criado para ser impiedoso e extremamente leal a Chu Kui, ele acaba nomeado príncipe real. Mas oito anos após a fatídica queda do príncipe, ele e Ma Zhai Xing se reencontram inesperadamente. Será que os velhos sentimentos ressurgirão ou tudo aquilo ficou para trás?